联系电话:010--888、-831

注册资本:人民币101,088万元

联系电话:010-、

名称:江都市鑫源产业投资集团有限公司

总经理:王迪彬

住所:南京市中山北路105-6号22层

植物的种植,林木的培育和种植,粮油生产基地项目建设,中低产田改造,土地复垦,农田水利设施建设,物业服务

上市时间:2012年7月4日

传真:0514-

第三节 债券发行概况

经办人员:王洋、熊小聪

一、 发行人:江都市鑫源产业投资集团有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室

法定代表人:徐建华

2012年7月3日

六、鹏元资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告;

邮政编码:

二、发行人历史沿革

传真:010-

发 行 人 江都市鑫源产业投资集团有限公司 主承销商

三、《2012年江都市鑫源产业投资集团有限公司公司债券募集江都市仙城中学说明书摘要》;

住所:扬州市江阳中路433号

联系电话:0514-

邮政编码:

经办人员:王敏、叶建泉

经办人员:刘增海

办公地址:南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层

证券代码:

经办人员:郭彦、韩强

三、发行人股东情况

经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为aa,本期债券信用级别为aa+2008年-2010年公司归属于母公司净利润分别为0.97亿元、1.25亿元、1.39亿元公司最近3年实现的年均归属于母公司净利润为1.20亿元,符合债券上市前,发行人最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于债券一年利息的1.5倍的规定截至2010年12月31日,发行人净资产(不含少数股东权益)为45.52亿元

法定代表人:秦安鉴

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

(本页无正文,为江都市鑫源江苏省江都市邮编产业投资集团有限公司关于《2012年江都市鑫源产业投资集团有限公司公司债券上市公告》的签署页)

(本页无正文,为江都市鑫源产业投资集团有限公司关于《2012年江都市鑫源产业投资集团有限公司公司债券上市公告》的签署页)

二、 债券名称:2012年江都市鑫源产业投资集团有限公司公司债券(简称“12江都债”)

办公地址:北京市朝阳区甜水园街6号中国检验检疫大厦14层

邮政编码:

江都市鑫源产业投资集团有限公司成立于2001年9月1日,前身是江都市建设发展有限公司,由江都市自来水公司和江都市房地产公司共同出资组建,成立时注册资本为1,254.024万元

传真:0514-

法定代表人:刘思源

办公地址:扬州市江阳中路433号

2010年12月,经江都市国有资产监督管理办公室批准,江都市鑫盛投资控股有限公司持有的江都江苏省江都市樊川镇市自来水有限公司、江都源头水务投资有限公司、江都市惠民区域供水投资有限公司三家公司100%股权全部划转给江都市建设发展有限公司;江都市国有资产管理所持有的江都市鑫盛投资控股有限公司100%股权全部划转给江都市建设发展有限公司,江都市鑫盛投资控股有限公司变更为江都市建设发展有限公司的全资子公司

住所:北京市朝阳区甜水园街6号北京出入境检验检疫大厦14层

企业类型:有限公司(法人独资)内资

八、江都市沿江开发有限公司为本期债券出具的担保函;

2012年7月3日

2010年12月17日,江都市人民政府国有资产监督管理办公室向江都市鑫盛投资控股有限公司做出《关于划拨江都市建设发展有限公司国有股权的决定》江都市人民政府国有资产监督管理办公室决定将江都市鑫盛投资控股有江都市属于哪限公司对江都市建设发展有限公司101,088.00万元的出资整体划拨给江都市国有资产管理所

七、北京市长安律师事务所为本期债券出具的法律意见书;

2004年9月30日,公司新增股东江都市公用事业处以人民币7,745.976万元增资,江都市建设发展有限公司注册资本增加至9,000.00万元其后股东江都市公用事业处多次增资,截至 2007年12月公司注册资本增加至62,000.00万元,其中:江都市自来水公司出资1,014.024万元,占比1.63%;江都市房地产公司出资240.00万元,占比0.39%;江都市公用事业处出资60,745.976万元,占比97.98%

第十二节 备查文件目录

住所:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

负责人:刘民强

2008年8月6日,江都市自来水公司、江都市房地产公司(改制为扬州市建业房地产开发有限公司)、江都市公用事业处分别与江苏江苏省江都市哪个市江都建设投资控股有限公司签订了《股权转让协议》,将对公司的出资全部无偿转让给江苏江都建设投资控股有限公司(2010年12月21日更名为江都市鑫盛投资控股有限公司)本次转让完成后,江都市建设发展有限公司股东变更为一名,即江苏江都建设投资控股有限公司,出资62,000.00万元,占注册资本的100%之后江苏江都建设投资控股有限公司多次增资,至2010年1月28日公司注册资本达101,088.00万元

一、国家有关部门对本期债券的批准文件;

六、 审计机构:江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

七、 信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

经营范围:许可经营项目:房地产开发一般经营项目:股权投资,产业投资,地产开发,实业投资,工程项目的建设,谷物及其他

发行人是经江都市人民政府批准设立的江苏江都市国有法人独资公司,江都市人民政府是发行人的唯一出资人,江都市国有资产管理所代表江都市人民政府履行出资人职责

2010年12月30日公司完成工商登记变更手续,并更名为江都市鑫源产业投资集团有限公司

邮政编码:

联系电话:0514-

证券简称:“12江都债”

江都市鑫源产业投资集团有限公司(简称“发行人”或“公司”)已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的连带责任

四、 债券期限:7年期

二??一二年七月

传真:010-

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

住所:江都市仙女镇龙川北路西侧1-5幢

五、 债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为8.10%(该利率根据上海银行间同业拆放利率江都市第三中学吧基准利率加上基本利差2.91%确定,上海银行间同业拆放利率基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(' target='_blank' target="_blank" target="_blank" target="_blank">股吧)东路166号中国保险大厦3楼

联系电话:021-

第二节 发行人简介

上市地:上海证券交易所

三、 发行总额:人民币8亿元

上海证券交易所对2012年江都市鑫源产业投资集团有限公司公司债券(简称“本期债券”)上市的核准,不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证因公司经营与收益的变化等导致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责发行人已申请本期债券上市后作质押江苏省江都市券参与新质押式回购业务

九、 流动性支持银行:南京银行股份有限公司扬州分行

一、发行人概况

二、《2012年江都市鑫源产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》;

传真:021-

五、担保人2010年经审计的财务报告;

八、 发行人律师:北京市长安律师事务所

邮政编码:

法定代表人:詹从才

四、发行人2008~2010年经审计的财务报告;

九、发行人与南京银行股份有限公司扬州分行签订的《流动性贷款支持协议》

江都市鑫源产业投资集团有限公司

第一节 绪言

上市推荐人:国泰君安证券股份有限公司